بلغت أرباح المصارف السعودية المدرجة خلال الربع الأول 2019 نحو 14.10 مليار ريال، تعود الحصة الأكبر لقطاعي الأفراد والشركات بنسبة 66.5 في المائة بما يعادل 9.4 مليار ريال.
وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المصارف في "تداول"، سجلت أرباح المصارف خلال الربع الأول من العام 2019 نموا نسبته 12.7 في المائة بما يعادل 1.594 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2018.
وساهم قطاع الأفراد بنحو 4.712 مليار ريال من أرباح المصارف تشكل نحو 33.4 في المائة، ثم قطاع الشركات بنحو 4.671 مليار ريال تشكل 33.1 في المائة، تلاه قطاع الخزينة بـ4.271 مليار ريال تشكل 30.3 في المائة، وآخرها القطاعات الأخرى بنحو 450 مليون ريال تشكل 3.2 في المائة.
وبشأن النمو، جاءت 59.5 في المائة من قطاع الشركات، إذ ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 25.5 في المائة بما يعادل نحو 949 مليون ريال.
وثاني القطاعات نموا في الأرباح كان قطاع الخزينة، إذ ارتفعت أرباح المصارف من القطاع بنسبة 9.2 في المائة بما يعادل نحو 358 مليون ريال.
وثالثا حل قطاع الأفراد، فرغم أنه الأعلى في الأرباح في الربع الأول 2019 مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أنه الثالث من حيث المساهمة في النمو، إذ نمت أرباح المصارف من القطاع بنسبة 7.8 في المائة بما يعادل نحو 342 مليون ريال.
وتراجعت مساهمة قطاع الأفراد في أرباح المصارف إلى 33.4 في المائة في الربع الأول 2019 من 34.9 في المائة في الربع الأول 2018.
وفي المرتبة الرابعة حلت القطاعات الأخرى التي تشمل المصرفية الدولية وسوق المال والتكافل التعاوني والاستثمار والوساطة وغيرها من القطاعات الأخرى، وتختلف أسماؤها بحسب كل بنك.
وتراجعت أرباح القطاع بنسبة 11 في المائة بما يعادل نحو 56 مليون ريال من 505 ملايين ريال في الربع الأول 2018 إلى 450 مليون ريال في الربع الأول 2019.
كما تراجعت مساهمته من مجموع أرباح المصارف إلى 3.2 في المائة خلال الربع الأول 2019، مقارنة بـ4 في المائة خلال الربع الأول 2018.
قطاع الشركات
جاء كل من البنك الأهلي وبنك الرياض وبنك ساب، الأكثر ربحية مقارنة بالبنوك الأخرى في قطاع الشركات، وشكلت أرباحها من قطاع الشركات 16.9 في المائة بما يعادل نحو 45 في المائة.
وبلغت أرباح البنك الأهلي من قطاع الشركات نحو 790 مليون ريال تشكل نحو 25 في المائة إجمالي أرباح المصرف في الربع الأول 2019 البالغة نحو 3.165 مليار ريال.
أما بنك الرياض فحقق أرباحا من قطاع الشركات بلغت قيمتها نحو 656 مليون ريال خلال الربع الأول 2019 تشكل 14 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات خلال الفترة نفسها، وتشكل نحو 39.9 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 1.645 مليار ريال.
تلاها بنك ساب الذي حقق أرباحا من قطاع الشركات بلغت قيمتها نحو 656 مليون ريال تشكل نحو 14 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات ونحو 51 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة 1.286 مليار ريال.
أما السعودي الفرنسي فقد حقق أرباحا من قطاع الشركات بنحو 579 مليون ريال، تشكل نحو 12.4 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل نحو 51.4 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة نحو 1.126 مليار ريال في الربع الأول 2019.
خامسا "الراجحي" بنحو 541 مليون ريال تشكل نحو 11.6 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات، وتمثل نحو 18.7 في المائة مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 2.885 مليار ريال.
وفي المرتبة السادسة، حلت مجموعة سامبا بنحو 456 مليون ريال أرباحا من قطاع الشركات تشكل نحو 9.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات، كما تشكل نحو 37.7 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 1.208 مليار ريال.
وسابعا جاء البنك العربي بـ317 مليون ريال تشكل نحو 6.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات، وتشكل نحو 34.4 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 920 مليون ريال.
في حين جاء مصرف الإنماء ثامنا بأرباح من قطاع الشركات بلغت نحو 293 مليون ريال تشكل نحو 6.3 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل أيضا نحو 41.3 في المائة من مجموع أرباح المصرف في الربع الأول 2019 البالغة نحو 709 ملايين ريال.
فيما بلغت أرباح "السعودي للاستثمار" من قطاع الشركات نحو 234 مليون ريال تشكل نحو 5.0 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وشكلت أيضا نحو 65 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 360 مليون ريال.
بنك البلاد حل عاشرا بأرباح من قطاع الشركات بلغت نحو 101 مليون ريال تشكل نحو 2.2 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع و32.1 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 317 مليون ريال.
وقبل الأخير في المرتبة الـ11، جاء البنك الأول بأرباح قدرها 35 مليون ريال حققها من قطاع الشركات تشكل نحو 0.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع كاملا وتشكل نحو 16.0 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 219 مليون ريال.
وأخيرا الجزيرة في المرتبة الـ12، بأرباح من قطاع الشركات بلغت نحو 13 مليون ريال تشكل نحو 0.3 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، و5.1 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 التي بلغت نحو 263 مليون ريال.
قطاع الأفراد
جاء كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي الأكثر ربحية مقارنة بالمصارف الأخرى في قطاع الأفراد، إذ شكلت أرباحهما من قطاع الأفراد نحو 61 في المائة بما يعادل نحو 34.9 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع نفسه.
وبلغت أرباح مصرف الراجحي من قطاع الأفراد نحو 1.647 مليار ريال تشكل نحو 57.1 في المائة من اجمالي أرباح المصرف في الربع الأول 2019 البالغة نحو 2.885 مليار ريال.
أما البنك الأهلي الذي حل في المرتبة الثانية، فحقق أرباحا من قطاع الأفراد بلغت قيمتها نحو 1.229 مليار ريال خلال الربع الأول تشكل 26.1 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الأفراد، وتشكل نحو 38.8 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 3.165 مليار ريال.
ثالثا جاء بنك ساب الذي حقق أرباحا من قطاع الأفراد بلغت قيمتها نحو 385 مليون ريال تشكل 8.2 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الأفراد ونحو 29.9 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة 1.286 مليار ريال.
في حين جاء البنك العربي رابعا بأرباح 265 مليون ريال من قطاع الأفراد، تشكل نحو 5.6 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل نحو 28.8 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة نحو 920 مليون ريال.
خامسا حل "سامبا" بنحو 231 مليون ريال تشكل نحو 4.9 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الأفراد، وتمثل نحو 19.1 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 1.208 مليار ريال.
فيما حل بنك الرياض سادسا بنحو 212 مليون ريال أرباحا من قطاع الأفراد تشكل نحو 4.5 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الأفراد، كما تشكل نحو 12.9 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.645 مليار ريال.
أما "السعودي الفرنسي" فجاء في المرتبة السابعة بنحو 157 مليون ريال أرباحا من القطاع، تشكل نحو 3.3 في المائة من مجموع أرباح المصارف، ونحو 13.9 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.126 مليار ريال.
بينما حقق مصرف الإنماء أرباحا من قطاع الأفراد بنحو 148 مليون ريال تشكل نحو 3.1 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، ليحل في المرتبة الثامنة، وتشكل أيضا نحو 20.9 في المائة من مجموع أرباح المصرف في الربع الأول البالغة نحو 709 ملايين ريال.
تاسعا حل بنك البلاد الذي بلغت أرباحه من قطاع الأفراد نحو 135 مليون ريال تشكل نحو 2.9 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وشكلت أيضا نحو 42.6 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 317 مليون ريال.
فيما حل بنك الجزيرة عاشرا بتحقيق أرباح من قطاع الأفراد بنحو 131 مليون ريال تشكل نحو 2.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع في الربع الأول و49.6 في المائة من أرباح البنك البالغة نحو 263 مليون ريال.
في المرتبة الـ11، جاء البنك الأول بأرباح قدرها 112 مليون ريال حققها من قطاع الأفراد تشكل نحو 2.4 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع كاملا وتشكل نحو 51.2 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 219 مليون ريال.
وأخيرا حل البنك السعودي للاستثمار في المرتبة الـ12، بأرباح من قطاع الأفراد بلغت نحو 59 مليون ريال تشكل نحو 1.3 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، و16.5 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 360 مليون ريال.
قطاع الخزينة
جاء كل من البنك الأهلي وبنك الرياض ومصرف الراجحي الأكثر ربحية مقارنة بالمصارف الأخرى في قطاع الخزينة، إذ شكلت أرباحها من مجموع أرباح البنوك في قطاع الخزينة 54.9 في المائة.
وبلغت أرباح البنك الأهلي من قطاع الخزينة نحو 996 مليون ريال تشكل نحو 31.5 في المائة من إجمالي أرباح المصرف في الربع الأول البالغة نحو 3.165 مليار ريال.
أما بنك الرياض فحقق أرباحا من قطاع الخزينة بلغت قيمتها نحو 715 مليون ريال خلال الربع الأول تشكل 16.7 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة، وتشكل نحو 43.5 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.645 مليار ريال.
ثالثا حل مصرف الراجحي بأرباح من قطاع الخزينة بلغت قيمتها نحو 634 مليون ريال تشكل نحو 14.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة ونحو 22 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة 2.885 مليار ريال.
أما "سامبا" الذي جاء في المرتبة الرابعة، فحقق أرباحا من قطاع الخزينة بنحو 413 مليون ريال، تشكل نحو 9.7 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل نحو 34.2 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة نحو 1.208 مليار ريال في الربع الأول.
خامسا "السعودي الفرنسي" بأرباح بلغت نحو 358 مليون ريال تشكل نحو 8.4 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة، تمثل نحو 31.8 في المائة مجموع أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.126 مليار ريال.
بينما حل "ساب" سادسا بأرباح بلغت نحو 245 مليون ريال أرباحا من قطاع الخزينة تشكل نحو 5.7 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة، كما تشكل نحو 19.1 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.286 مليار ريال.
وبأرباح 237 مليون ريال جاء البنك العربي سابعا، إذ تشكل نحو 5.6 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة، وتشكل نحو 25.8 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 920 مليون ريال.
ثامنا مصرف الإنماء الذي حقق أرباحا من قطاع الخزينة بنحو 211 مليون ريال في الربع الأول تشكل نحو 4.9 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل أيضا نحو 29.8 في المائة من مجموع أرباح المصرف في الربع الأول البالغة نحو 709 ملايين ريال.
أما بنك الجزيرة فبلغت أرباحه من قطاع الخزينة نحو 175 مليون ريال تشكل نحو 4.1 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع ليحل في المرتبة التاسعة، وشكلت أيضا نحو 66.5 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة نحو 263 مليون ريال.
وعاشرا البنك السعودي للاستثمار، فقد حقق أرباحا من قطاع الخزينة بنحو 156 مليون ريال تشكل نحو 3.6 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع في الربع الأول و43.3 في المائة من أرباح البنك البالغة نحو 360 مليون ريال.
في المرتبة الـ11، جاء البنك الأول بأرباح 72 مليون ريال حققها من قطاع الخزينة تشكل نحو 1.7 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع وتشكل نحو 32.8 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 219 مليون ريال.
أخيرا حل بنك البلاد بأرباح من قطاع الخزينة بلغت نحو 59 مليون ريال، تشكل نحو 1.4 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، و18.7 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالعة نحو 317 مليون ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
