04/07/2009
الإصدار يستقطب شرائح جديدة من المستثمرين.. والإدراج 6 يوليو"الكهرباء" تسجل أضخم إصدار للصكوك على مستوى المملكة
جانب من توقيع الاتفاقية بين «الكهرباء»و«سامبا كابيتال» و HSBC العربية.
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها أنهت بنجاح تخصيص إصدارها الثاني للصكوك، التي حصلت من خلاله على سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار) من قاعدة عريضة ومتنوعة من المستثمرين. وقد زاد المبلغ الإجمالي لسجل الأوامر الخاص بهذا الإصدار على 20 مليار ريال، مما يجعله الأضخم على مستوى إصدارات الصكوك في المملكة. وسيتم التوزيع الدوري لعوائد الصكوك على أساس المؤشر المعياري ربع السنوي لأسعار العروض بين البنوك السعودية (سيبور) زائداً 160 نقطة أساس سنوياً.
ويعد هذا الإصدار هو الإصدار العام الأول للصكوك في المملكة خلال هذا العام، وستتميز الصكوك المصدرة بأنها أول صكوك تدرج في نظام تداول الصكوك والسندات الجديد. وقد قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتصنيف هذه الصكوك كما هو متوقع بدرجة AA- على مستوى تصنيفها نفسه للشركة. وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد قامت بتعيين HSBC العربية وسامبا كابيتال كمديري إصدار رئيسيين مشتركين ومديرين مشتركين لاستقبال العروض. كما قامت بتعيين البنك السعودي البريطاني كوكيل لحملة الصكوك، ومستشار تصنيف للشركة وللصكوك المصدرة، فيما عينت مجموعة سامبا المالية كمدير للدفعات الخاصة بهذه الصكوك.
وصرح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بهذه المناسبة بالقول «لقد استقبل السوق الإصدار الثاني للصكوك بصورة متميزة، ونحن نقدر هذه الثقة التي أولاها المستثمرون للشركة. كما نقدم بهذه المناسبة شكر الشركة السعودية للكهرباء وتقديرها لمجهودات فريق HSBC العربية الذين عملوا بمهنية عالية ومتميزة لإنجاح هذا الإصدار عقب الإصدار الأول للصكوك الناجح عام 2007 والذي كان لبنك HSBC الدور الكبير في إدارته ونجاحه، كما نشكر فريق سامبا كابيتال والمسؤولين في هيئة سوق المال وكل من ساهم في إنجاح الإصدار».
يشار إلى أن الإصدار يندرج في إطار استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل لمشاريعها الرأسمالية الضرورية لمقابلة الطلب المتنامي على الكهرباء. وأوضح البراك أن الشركة تعتزم الدخول في أسواق المال بشكل منتظم، وهي ملتزمة بدعم تطوير أسواق المال المحلية.
من جانبه أكد عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال «أن اختيار سامبا كابيتال يعد موضع فخر واعتزاز بالثقة الكبيرة التي توليها المنشآت الوطنية لخبرة سامبا كابيتال وتجربتها الثرية في إدارة وطرح الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، معتبراً أن مساهمة سامبا كابيتال في إدارة طرح هذه الصكوك ستسهم في تكريس مكانتها كجهة رائدة ضمن هذا القطاع الحيوي الآخذ في النمو، معرباً عن تقديره للشركة السعودية للكهرباء والقائمين عليها على هذه الثقة، ومؤكداً حرص سامبا كابيتال على تسخير الإمكانات كافة التي من شأنها إنجاح هذه الخطوة المهمة للشركة السعودية للكهرباء» فيما قال راجيف شوكلا، المدير التنفيذي ورئيس أسواق المال للشرق الأوسط في HSBC: نحن سعداء جدا بمساعدة الشركة السعودية للكهرباء للمرة الثانية على إصدار الصكوك وأيضا لمساعدتهم على الحصول على التقييم الائتماني للشركة والحصول على التقييم الائتماني للصكوك، كأول إصدار عام للصكوك بعد فترة التقلبات في أسواق المال العالمية، كان من المهم جدا الدخول إلى السوق بطريقة منظمة وإدارة الشركة قامت بمجهود ممتاز من جهتها وكانت النتائج محفزة بوصول مجموع طلبات الاكتتاب لرقم قياسي جديد في السوق السعودية من مجموعة متنوعة من المستثمرين من الشرائح القديمة إضافة إلى استقطاب شرائح جديدة، كما أود الإشارة أيضا إلى دور هيئة سوق المال في دعم هذا الإصدار والاستجابة المتميزة والتفاعل السريع مما ساعد بشكل كبير على نجاح الإصدار. ومن المنتظر إدراج الإصدار الثاني لشركة الكهرباء في السوق المحلية (سوق السندات والصكوك) في السادس من الشهر الجاري، علما أنه يجري حاليا تداول الإصدار الأول للشركة، الذي أطلقته عام 2007. ومع نهاية الأسبوع الثالث لسوق الصكوك والسندات بلغت قيمة التعاملات 16 مليون ريال استحوذ صك شركة الكهرباء على 73.7 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة تعاملاته خلال الأسبوع 11.8 مليون ريال. وكان «الكهرباء» الصك الأنشط على الرغم من كونه أعلى الصكوك المدرجة من حيث القيمة الاسمية (تبلغ القيمة الاسمية للصك 500 ألف ريال).
وكان صك شركة الكهرباء هو المتداول الوحيد خلال الأسبوع الماضي باستثناء جلسة الأربعاء التي شهدت تنفيذ سبع صفقات على 79 صكا من صكوك الإصدار الأول لشركة سابك بإجمالي قدره 3.88 مليون ريال وبسعر 98.250 في المائة من القيمة الاسمية للصك البالغة 50 ألف ريال بينما شهد الإصدار الثالث لسابك تنفيذ صفقة واحدة على 50 صكا بقيمة إجمالية بلغت 487.5 ألف ريال وبسعر 97.5 في المائة من القيمة الاسمية، البالغة عشرة آلاف ريال. وشهد «صك الكهرباء» خلال الأسبوع تنفيذ 21 صفقة على 24 صكا من صكوك الشركة بقيمة إجمالية بلغت 11.8 مليون ريال ليغلق فى نهاية الأسبوع عند 97.501 في المائة ومنخفضاً بنسبة 1.514 في المائة.
